1. 山下洋輔 – コミュニケーション
2. 山下洋輔 – ソート・オブ・ベアトリス
3. 山下洋輔 – ミナのセカンド・テーマ
4. 山下洋輔 – In a Sentimental Mood (cover)
5. 山下洋輔 – 竹雀
6. 山下洋輔 – Where are You Now?
7. 山下洋輔 – ピロリー
8. 山下洋輔 – Tea for Two (cover)
9. 山下洋輔 – JUGEMU
10. 山下洋輔 – キアズマ
11. 山下洋輔 – On the Sunny Side of the Street (cover)